Banco Santander announces its intention to launch an exchange offer to acquire the outstanding shares of Santander Brazil

Santander ogłosił zamiar przeprowadzenia oferty wymiany akcji na nabycie wszystkich akcji Santander Brazil, które nie są już w posiadaniu grupy, co obejmuje około 10% kapitału spółki brazylijskiej. Oferta jest dobrowolna, nie wymaga minimalnego poziomu akceptacji i nie prowadzi do delistingu Santander Brazil z giełd w São Paulo i Nowym Jorku. W ramach transakcji akcjonariusze Santander Brazil otrzymają nowe akcje Santander w proporcji 0,4056 za jednostkę i 0,2028 za akcję zwykłą lub preferencyjną, co odpowiada maksymalnej wartości transakcji wynoszącej 1,908 mld EUR (premium 15% nad ceną referencyjną). Transakcja nie wpłynie negatywnie na wskaźniki kapitałowe grupy, a Santander emitować będzie 156 mln nowych akcji (1,1% obecnego kapitału). Oczekiwany jest wzrost EPS o 0,5% i TBVPS o 0,6% od 2028 roku, co potwierdza strategiczne znaczenie transakcji dla długoterminowej wartości spółki. Transakcja jest zgodna z hierarchią alokacji kapitału Santander i nie wymaga delistingu Santander B...