Banco Santander announces its intention to launch an exchange offer to acquire the outstanding shares of Santander Brazil

Santander zapowiedział ofertę wymiany akcji mającą na celu nabycie wszystkich akcji Santander Brazil, które nie są już w posiadaniu grupy (ok. 10% kapitału spółki). Oferta jest woluntaryjna, nie wymaga minimalnej akceptacji i nie zakłada delistingu Santander Brazil z giełd w São Paulo i Nowym Jorku (pod warunkiem spełnienia wymogów regulacyjnych). Akcjonariusze Santander Brazil, którzy zaakceptują ofertę, otrzymają nowe akcje Santanderu w formie BDR/ADS, tradowalne na obu giełdach. Transakcja jest częścią strategii konsolidacji i wzmacniania pozycji w Brazylii, rynku o silnych fundamentach i potencjale wzrostu. Santander podkreślił, że operacja jest neutralna dla wskaźników kapitałowych, ale oczekuje wzrostu EPS o ~0,5% od 2028 i wartości księgowej na akcję o ~0,6%, co ma wzmocnić długoterminowy wzrost zysków i generowanie kapitału organicznego. Oferta jest również atrakcyjna dla mniejszościowych akcjonariuszy Santander Brazil, którzy mogą zyskać premium nad ceną...