Announcements

W pierwszej połowie 2026 r. UniCredit odnotował przychody €13,394 mln (+5,5% r/r), zysk netto €6,123 mln (+0,1% r/r) oraz wzrost aktywów do €932,091 mln (+7,1%). Poprawiła się efektywność kosztowa (C/I 34,3% vs 36,5% w 2025 r.) oraz wskaźniki jakości kredytowej. Wyniki wskazują na stabilny, lekko pozytywny trend operacyjny.

• Net interest income H1 2026: €7,245 mln (-0,8% vs 2025)
• Fees H1 2026: €4,782 mln (+6,8% vs 2025)
• Operating costs H1 2026: €4,595 mln (-0,9% vs 2025)

UniCredit S.p.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na 21 września 2026 r. w celu przyjęcia zmian w statucie (nowy art. 20‑bis) oraz udzielenia zarządowi upoważnień do emisji obligacji konwertowalnych o maksymalnej wartości 5 mld EUR oraz do podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję do 10,603,000 nowych akcji zwykłych bez prawa poboru. Spotkanie odbywa się wyłącznie przy udziale akcjonariuszy poprzez wyznaczonego pełnomocnika.

• Propozycja upoważnienia zarządu do emisji obligacji konwertowalnych (Perpetual Contingent Convertible Additional Tier 1 Notes) do maksymalnej wartości 5 000 000 000 EUR.

Zarząd UniCredit zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które ma się odbyć 21 września 2026 r. Celem spotkania jest przyjęcie zmian w statucie (art. 20‑bis, korekta art. 20) oraz udzielenie Zarządowi upoważnień: (1) emisja obligacji zamiennych (AT1) do maksymalnej kwoty 5 mld EUR w ciągu 5 lat, z wyłączeniem prawa poboru; (2) podwyższenie kapitału poprzez emisję do 10,603,000 nowych akcji do 31 grudnia 2027 r., płatnych z tytułu rozliczeń Total Return Swap, również z wyłączeniem prawa poboru. Zmiany wymagają zgody Europejskiego Banku Centralnego.

• Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy na dzień 21 września 2026 r.

Agencja ratingowa Moody's umieściła rating autonomiczny UniCredit SpA pod rewizją pod kątem możliwego podniesienia z baa2 do baa1, pod warunkiem uzyskania niezbędnych zezwoleń i finalizacji przejęcia kontroli nad Commerzbank. Jednocześnie potwierdzono rating senior preferowanego długu i depozytów długoterminowych na poziomie A3 z outlookem stabilnym.

Fitch Ratings utrzymał dotychczasowe ratingi UniCredit SpA (A- długoterminowy, F2 krótkoterminowy, A+ depozytowy) z outlookem Stabilny. Agencja wskazała, że sukces w przejęciu Commerzbank może przynieść pozytywne skutki ratingowych, potencjalnie podnosząc rating grupy o dwa poziomy ponad rating włoskiego suwerennego.

Standard & Poor's potwierdziło dzisiaj ratingi UniCredit SpA oraz jej spółek zależnych w Niemczech i Austrii na poziomie A- (ICR i Senior Preferred) oraz A-2 (krótkoterminowy) z outlookem pozytywnym. Agencja zaznaczyła, że integracja działalności Commerzbank może otworzyć możliwość podniesienia ratingu UniCredit o dwa poziomy ponad rating suwerenny Włoch, co może przełożyć się na lepsze warunki finansowania.

Po zakończeniu oferty publicznej UniCredit nabyło 17,60% akcji Commerzbank, co w połączeniu z istniejącym udziałem 26,77% i instrumentami dającymi prawo do 3,22% daje łącznie 47,59% kapitału i 49,65% praw głosu, zwiększając strategiczną pozycję w banku.

Europejski Bank Centralny wydał decyzję o zatwierdzeniu fuzji spółki UniCredit SA/NV z UniCredit S.p.A. poprzez pochłonięcie. Fuzja może prowadzić do większej efektywności operacyjnej i rozszerzenia zasięgu działalności.

Spółka UniCredit ogłosiła wcześniejszy wykup obligacji seniorowych o łącznej wartości 1,250,000,000 EUR (ISIN XS2207976783). Obligacje te były oprocentowane stałą stopą, z możliwością przejścia na zmienną, i pierwotnie miały termin wykupu 22 lipca 2027 r. Wykup nie wiąże się z dodatkowym finansowaniem ani zmianą struktury kapitałowej.

Spółka UNICREDIT S.P.A. opublikowała komunikat informujący o anulowaniu i zastąpieniu wcześniejszego komunikatu prasowego. Brak jest jakichkolwiek szczegółów dotyczących treści anulowanego komunikatu, komunikatu zastępującego, ani przyczyn tej zmiany.

UNICREDIT S.P.A. opublikował komunikat prasowy. Treść komunikatu nie zawiera żadnych konkretnych informacji dotyczących wyników finansowych, operacji, umów, zmian w zarządzie, czy innych zdarzeń, które mogłyby mieć mierzalny wpływ na działalność spółki. Jest to standardowe oświadczenie prasowe, które nie dostarcza danych do analizy wpływu na spółkę.

• Komunikat prasowy (PRESS RELEASE) został opublikowany przez UNICREDIT S.P.A.

W oświadczeniu UniCredit odrzuca nieprawdziwe twierdzenia dotyczące pożyczania akcji Commerzbank, potwierdza pełną zgodność z niemieckim prawem i przekazuje sprawę do BaFin. Spółka podkreśla, że jej bezpośredni udział w akcjach oraz przyjęte oferty przekraczają próg 30% wymagany w ofercie przejęcia. W przypadku uzyskania wystarczającego poparcia na walnym zgromadzeniu, UniCredit planuje powołać wszystkich swoich przedstawicieli do rady nadzorczej, co ma wspierać realizację strategii tworzenia wartości i wzmocnienia Commerzbank.

• Spółka skierowała sprawę do BaFin w celu weryfikacji nieprawdziwych informacji

Spółka UniCredit S.p.A. poinformowała o przeprowadzaniu fuzji UniCredit SA/NV z UniCredit S.p.A. Komunikat dotyczy dokumentacji w związku z tym zdarzeniem strukturalnym.

Na walnym zgromadzeniu nadzwyczajnym z dnia 4 maja 2026 r. akcjonariusze zatwierdzili zmiany w statucie spółki, co nie wiąże się z istotnymi zmianami finansowymi ani operacyjnymi.

• Uchwała o zmianie i uzupełnieniu statutu spółki

UniCredit S.p.A. poinformowała o zakończeniu oferty wykupu jednej serii obligacji, w której wykupiono 500 000 sztuk z kursem 102% wartości nominalnej. Oferta trwała do 15 października 2023.

• Oferta dotyczyła określonego typu notatek, a szczegóły dotyczące liczby wykupionych papierów oraz warunków oferty zostały podane w komunikacie.

Fitch Ratings podniósł Long-Term Deposit Rating UniCredit SpA z „A” do „A+”, potwierdził Long-Term Issuer Default Rating na poziomie „A-” oraz podniósł ratingi spółki zależnej UniCredit Bank GmbH (Long-Term Issuer Default Rating A, Short-Term Issuer Default Rating F1, Long-Term Deposit Rating A+). Zmiany te zwiększają ochronę depozytariuszy i mogą obniżyć koszty finansowania, co może pozytywnie wpłynąć na wyniki finansowe grupy.

UniCredit S.p.A. wyemitował obligację subordinowaną Tier 2 o nominale 1,25 mld EUR z 10‑letnim terminem zapadalności i możliwością wykupu po 5 latach. Kupon wynosi 4,231% do maja 2031, a emisja odbyła się po cenie 100% przy spreadzie 130 bps nad mid‑swap. Zainteresowanie rynku było wysokie – zamówienia przekroczyły 2,9 mld EUR, a w emisji uczestniczyło ponad 150 inwestorów instytucjonalnych. Obligacja zostanie włączona do programu Euro Medium Term Notes i przyczyni się do zwiększenia Total Capital Ratio spółki.

• Stała stopa kuponowa 4,231% do maja 2031, po wykupie – reset na podstawie 5‑letniego swapu + spread
• Cena emisji 100%, spread ustalony na 130 punktów bazowych nad mid‑swap
• Alokacja: 79% fundusze; geografia: Francja 29%, UK 24%, Niemcy/Austrii 14%

UniCredit S.p.A. ogłosił uruchomienie oferty przetargowej na wykup za gotówkę wszystkich swoich obligacji podporządkowanych Tier 2 o wartości nominalnej 1 250 000 000 EUR, zapadających 15 stycznia 2032 r., z oprocentowaniem 2,731%. Jednocześnie bank zamierza wyemitować nową serię euro-denominowanych obligacji podporządkowanych Tier 2 o stałym oprocentowaniu i możliwości wcześniejszego wykupu. Operacja ta jest częścią proaktywnego zarządzania strukturą finansowania banku, a akceptacja wykupu istniejących obligacji jest uzależniona od pomyślnego zakończenia emisji nowych obligacji. Cena zakupu w ofercie przetargowej wynosi 99,75% wartości nominalnej.

UniCredit ogłosiło podpisanie nieobowiązującego term‑sheet dotyczącego sprzedaży części działalności rosyjskiej spółki zależnej AO Bank. Transakcja obejmuje wydzielenie części działalności do nowego podmiotu (New Bank), który pozostanie w 100% własnością UniCredit, oraz sprzedaż pozostałej części (Remaining Bank) prywatnemu inwestorowi z Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Przewidywany jest pozytywny wpływ kapitałowy 35 punktów bazowych, ale jednocześnie skumulowany negatywny wpływ na wynik finansowy w wysokości około 3‑3,3 mld EUR, w tym negatywny wpływ z rezerw walutowych 1,6‑1,8 mld EUR. Zamknięcie transakcji planowane jest na pierwszą połowę 2027 roku, pod warunkiem podpisania wiążącej dokumentacji i uzyskania zgód regulatorów.

Na Walnym Zgromadzeniu UniCredit, przy udziale 99,55% kapitału, podjęto uchwałę o upoważnieniu rady do emisji maksymalnie 470 mln nowych akcji (wartość nominalna 6,704,080,000 EUR plus premia) bez prawa poboru, z możliwością realizacji w transzach do 31 grudnia 2027 r. Uchwała obejmuje zmianę Art. 6 statutu. Emisja ma być częściowo sfinansowana wkładem niepieniężnym – udziałami Commerzbank AG z oferty wymiany.

• Emisja ma być realizowana m.in. poprzez wkład niepieniężny – udziały Commerzbank AG złożone w ofercie wymiany.

Na walnym zgromadzeniu 31 marca 2026 r. UniCredit zatwierdziło zmiany w statucie oraz delegowanie do zarządu emisji akcji gratis w kilku transzach (łącznie ponad 3 mln akcji). Prokury reprezentowane są przez Computershare S.p.A., który otrzymał 984,163,930 akcji (65,26% kapitału). Zatwierdzono także podwyższenie honorarium KPMG do €377,000 za 2024 r. i €335,000 rocznie od 2025 do 2030 r. Rejestracja zmian w statucie nastąpiła 29 kwietnia 2026 r.

• Kapitał zakładowy: €21,509,089,303.00, 1,507,953,015 akcji.
• Delegowanie do zarządu emisji akcji gratis: maksymalnie 247 akcji (2020), 650,000 akcji (2021), 1,750,000 akcji (2022) oraz 750,000 akcji (kolejna emisja).

Spółka UniCredit S.p.A. ogłosiła, że po uzyskaniu zgody Single Resolution Board, wykona opcję wykupu w całości swoich 1 mld USD 1,982% Preferred Senior Callable Notes, które zostały wyemitowane 3 czerwca 2021 r. Wykup nastąpi 3 czerwca 2026 r. po cenie nominalnej wraz z naliczonymi odsetkami, co zakończy dalsze naliczanie odsetek.

UniCredit S.p.A. informuje, że po uzyskaniu zgody organu regulacyjnego, skorzysta z opcji wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji o wartości nominalnej €1,000,000,000, emitowanych 19 marca 2019 r. Wykup nastąpi 3 czerwca 2026 r. po cenie nominalnej wraz z naliczonymi odsetkami, a odsetki przestaną narastać od tego dnia.

• Opcja wykupu została zatwierdzona przez właściwy organ regulacyjny.

UniCredit, jako istotny akcjonariusz, zaprezentował swoje podejście do przyspieszenia transformacji Commerzbank, wskazując na możliwość zwiększenia wartości i zmniejszenia ryzyka. Szczegóły zostaną omówione podczas konferencji telefonicznej prowadzonej przez CEO Andrea Orcela 20 kwietnia 2026 r.

UniCredit S.p.A. (rating A3/A-/A-) wyemitował z sukcesem obligację Senior Non-Preferred o wartości 400 mln GBP z terminem zapadalności w październiku 2031 i możliwością jednorazowego call w październiku 2030. Kupon wynosi 5,263% i jest płacony półrocznie, a obligacja została wyceniona na 100% ceny emisji. Proces book building wygenerował popyt przekraczający 700 mln GBP przy ponad 40 zamówieniach. Alokacja końcowa skierowana była głównie do funduszy (79%) i ubezpieczycieli (18%), przy dominacji inwestorów z Wielkiej Brytanii (91%). Operację prowadziło pięciu Joint Lead Managers: Barclays (B&D), BMO Capital Markets, HSBC, Lloyds oraz UniCredit GmbH. Emisja stanowi część planu finansowania na 2026 rok i potwierdza szeroką bazę inwestorów UniCredit.

UniCredit S.p.A. zrealizowała emisję obligacji Senior Non-Preferred o wartości 1 miliarda EUR. Obligacje mają termin zapadalności 6 lat, z możliwością wykupu przez emitenta po 5 latach. Cedola roczna ustalona na poziomie 3,776%, cena emisji/re-offer 100%. Pozyskano zamówienia o łącznej wartości ponad 3,7 mld EUR od ponad 170 instytucjonalnych inwestorów.

• Obligacje są częścią planu finansowania na rok 2026.

Unicredit S.p.A. zwołała nadzwyczajne walne zgromadzenie na dzień 4 maja 2026 roku. Dokumentacja do tego zgromadzenia została opublikowana.

Komunikat informuje o wezwaniu (call), jednak nie podaje żadnych istotnych danych faktycznych, takich jak przedmiot sprawy, strony uczestniczące czy skala finansowa zdarzenia.