UniCredit S.p.A. wyemitował obligację subordinowaną Tier 2 o nominale 1,25 mld EUR z 10‑letnim terminem zapadalności i możliwością wykupu po 5 latach. Kupon wynosi 4,231% do maja 2031, a emisja odbyła się po cenie 100% przy spreadzie 130 bps nad mid‑swap. Zainteresowanie rynku było wysokie – zamówienia przekroczyły 2,9 mld EUR, a w emisji uczestniczyło ponad 150 inwestorów instytucjonalnych. Obligacja zostanie włączona do programu Euro Medium Term Notes i przyczyni się do zwiększenia Total Capital Ratio spółki.

• Stała stopa kuponowa 4,231% do maja 2031, po wykupie – reset na podstawie 5‑letniego swapu + spread
• Cena emisji 100%, spread ustalony na 130 punktów bazowych nad mid‑swap
• Alokacja: 79% fundusze; geografia: Francja 29%, UK 24%, Niemcy/Austrii 14%
• UniCredit Bank GmbH – Global Coordinator i Joint Bookrunner, współpracownicy: Barclays, BBVA, JP Morgan, Mediobanca, SocGen, Toronto Dominion