Zawarcie Term Sheet z NCBR Investment Fund ASI S.A. oraz ASI IGS Investment sp. z o.o. sp.k. dotyczącego potencjalnej inwestycji o wartości do ok. 20 mln PLN

Noctiluca zawarła Term Sheet z dwoma instytucjonalnymi inwestorami (NCBR Investment Fund ASI S.A. i ASI IGS Investment sp.k.), określający warunki potencjalnej inwestycji kapitałowej o łącznej wartości do 20 mln PLN. Transakcja przewiduje dwuetapowy model: w pierwszym etapie inwestorzy obją 112 000 akcji po cenie 90,00 PLN/akcja (wartość 10,08 mln PLN), a w drugim etapie mogą wykonać 112 000 warrantów subskrypcyjnych, umożliwiających zakup kolejnych akcji po tej samej cenie w ciągu 24 miesięcy (ewentualna wartość dodatkowa 10,08 mln PLN). Inwestorzy zobowiązują się do 24-miesięcznego lock-upu, co minimalizuje ryzyko rozwodnienia akcji. Środki zostaną przeznaczone na rozbudowę kompetencji inżynierskich oraz zakup dedykowanego sprzętu do naparowywania próżniowego (PVD), kluczowego dla strategii rozwojowej spółki. Term Sheet jest niewiążący (poza poufnością), ale strony zakładają zamknięcie transakcji w 90 dni od podpisania. Inwestorzy są spe...