Podpisanie term sheet dotyczącego restrukturyzacji zobowiązań finansowych.

Grupa Azoty S.A. podpisała 1 czerwca 2026 wstępne warunki restrukturyzacji zadłużenia z 11 podmiotami finansowymi, w tym PKO BP, BGK, ING i EBRD. Kluczowe ustalenia obejmują wydłużenie terminu ostatecznej spłaty zobowiązań do 31 grudnia 2030 (z możliwością traktowania części instrumentów jako krótkoterminowych z przedłużeniem do tego samego terminu) oraz wprowadzenie karencji w spłacie rat kapitałowych do 30 czerwca 2027. Harmonogram spłat zakłada, że do końca 2030 zostanie uregulowane 25% zadłużenia, a pozostałe 75% w terminie ostatecznej spłaty. Emitent zobowiązał się do przedstawienia planu refinansowania zobowiązań do 30 czerwca 2029 oraz pozyskania PLN 500 mln z emisji akcji do 31 lipca 2026 (zgodnie z uchwałą NWZ z 13.03.2026). Restrukturyzacja wprowadza również mechanizm cash sweep (przeznaczenie nadwyżek na spłatę zadłużenia) oraz ustanawia zabezpieczenia na aktywach Grupy, w tym akcjach Grupy Compo Expert. Warunki restrukturyzacji obejmują utrzymanie określonych wskaźników ...