CITY SERVICE SE SUCCESSFULLY PLACES SENIOR SECURED CALLABLE BONDS WITH AN INITIAL ISSUE AMOUNT OF EUR 100,000,000

CITY SERVICE SE, lider w zarządzaniu nieruchomościami i usługami facility management w regionie bałtyckim, zrealizowała emisję obligacji senior secured callable bonds o wartości EUR 100 mln w ramach ramowej emisji do EUR 200 mln. Obligacje o 4-letniej zapadalności i oprocentowaniu floating rate (3-miesięczny EURIBOR + 7,00% rocznie) zostały skierowane do instytucjonalnych inwestorów z regionu nordycko-bałtyckiego oraz międzynarodowych. Środki z emisji zostaną przeznaczone na trzy cele: nabycie 100% udziałów w UAB Axioma Servisas, refinansowanie części istniejącego zadłużenia oraz cele korporacyjne. Transakcja została zrealizowana przy wsparciu Pareto Securities AS jako jedynego menedżera i bookrunnera, co wskazuje na wysoką jakość i atrakcyjność finansową spółki.