Completion of the acquisition of Webster Financial Corporation

Banco Santander finalizowało transakcję nabycia Webster Financial Corporation, amerykańskiego banku z aktywami wynoszącymi ~100 mld USD i przychodami na poziomie ~5,5 mld USD rocznie. Transakcja została sfinalizowana zgodnie z wcześniej ogłoszonymi warunkami i sfinansowana poprzez emisję nowych akcji o wartości nominalnej 0,50 EUR każda, w cenie 10,79 EUR za akcję. Łączna wartość emisji wyniosła ~3,56 mld EUR (nominalna wartość akcji + premia emisyjna). Emisja obejmowała 329,8 mln nowych akcji, co stanowiło ~2,2% kapitału spółki przed emisją i ~2,2% po jej zakończeniu. Transakcja wzmocni pozycję Banco Santander na rynku amerykańskim oraz poszerzy ofertę produktową i sieć dystrybucji banku. Webster Financial Corporation jest jednym z największych niezależnych banków w Stanach Zjednoczonych, co może przynieść synergie operacyjne i skalowe korzyści dla obu podmiotów. Emisja akcji nie wpłynęła istotnie na strukturę własnościową spółki.