Banco Santander announces a tender offer for one series of its U.S. dollar-denominated additional Tier 1 seciurites

Banco Santander uruchomiło ofertę skupu (tender offer) dla serii swoich instrumentów Additional Tier 1 (AT1) o wartości nominalnej do 850 mln USD, emitowanych w dolarach amerykańskich. Operacja ma na celu optymalizację struktury kapitałowej i profilu płynnościowego banku poprzez redukcję dźwigni finansowej oraz poprawę wskaźników kapitałowych (np. CET1). Skupione papiery (4.750% Non-Step-Up Non-Cumulative Contingent Convertible Perpetual Preferred Tier 1 Securities) będą anulowane i nie będą ponownie emitowane. Cena skupu wynosi 100.1% wartości nominalnej, przy minimalnej kwocie składanej 200 tys. USD. Procedura nie jest warunkowana minimalną kwotą składanych papierów ani uzyskaniem finansowania, ale jest zależna od spełnienia warunków ogólnych (np. regulacyjnych). Banco Santander zastrzega sobie prawo do zmiany maksymalnej kwoty skupu. Proces skupu nie generuje bezpośrednich wpływów na wyniki finansowe, ale może wpłynąć na koszty finansowe poprzez redukcję dźwigni i poprawę wskaźni...