Results announcement of UniCredit S.p.A. tender offer for one series of Notes

UniCredit S.p.A. ogłosiło wyniki oferty publicznej skierowanej do posiadaczy obligacji subordynowanych Tier 2 o wartości nominalnej 1,25 mld EUR (ISIN: XS2101558307), z terminem wykupu 15 stycznia 2032 r. Oferta, uruchomiona 12 maja 2026 r., zakończyła się przyjęciem do wykupu 663,723 mln EUR obligacji (53% wartości nominalnej) po cenie 99,75% wartości nominalnej. Oferta została zrealizowana w ramach zarządzania strukturą długu spółki, z celem optymalizacji kosztów finansowych. Nowe obligacje (New Notes) zostały emitowane 19 maja 2026 r., a rozliczenie transakcji nastąpiło 22 maja 2026 r. Po zakończeniu oferty pozostało 586,277 mln EUR obligacji. Operacja nie wpływa na działalność operacyjną spółki, lecz może poprawić jej profil finansowy poprzez redukcję zadłużenia subordynowanego.