Zawarcie porozumienia o podstawowych warunkach transakcji

Digitree Group S.A. zawarł porozumienie o podstawowych warunkach transakcji (Term Sheet) z udziałowcami Neon Shake, agencji specjalizującej się w digital marketingu, social media i influencer marketingu. Transakcja przewiduje nabycie 100% udziałów Neon Shake za łączną kwotę nie przekraczającą 6,85 mln zł, z czego 4,2 mln zł zostanie zapłacone w gotówce, a pozostała część (2,65 mln zł) w formie emisji 189 285 akcji nowej serii po cenie 14,00 zł za akcję. Wartość części transakcji w akcji może zostać skorygowana w zależności od wyniku EBITDA Neon Shake za 2026 rok. Transakcja jest uzależniona od spełnienia szeregu warunków, w tym pozytywnego wyniku due diligence, przedstawienia planu rozwoju agencji na lata 2027–2029 oraz uzyskania zgód korporacyjnych i regulacyjnych. Neon Shake udzieliła Digitree Group wyłączności negocjacyjnej do 30 września 2026 roku. Agencja w 2025 roku osiągnęła przychody na poziomie ok. 8 mln zł i EBITDA ok. 1,3 mln zł, co świadczy o jej stabilności finansowej. ...