-
UniCredit successfully issues GBP 400 million Senior Non-Preferred NotesInne
UniCredit S.p.A. (rating A3/A-/A-) wyemitował z sukcesem obligację Senior Non-Preferred o wartości 400 mln GBP z terminem zapadalności w październiku 2031 i możliwością jednorazowego call w październiku 2030. Kupon wynosi 5,263% i jest płacony półrocznie, a obligacja została wyceniona na 100% ceny emisji. Proces book building wygenerował popyt przekraczający 700 mln GBP przy ponad 40 zamówieniach. Alokacja końcowa skierowana była głównie do funduszy (79%) i ubezpieczycieli (18%), przy dominacji inwestorów z Wielkiej Brytanii (91%). Operację prowadziło pięciu Joint Lead Managers: Barclays (B&D), BMO Capital Markets, HSBC, Lloyds oraz UniCredit GmbH. Emisja stanowi część planu finansowania na 2026 rok i potwierdza szeroką bazę inwestorów UniCredit.