Announcements

VOOLT S.A. zawarła przedwstępną umowę nabycia udziałów Vaxican Sp. z o.o., spółki rozwijającej terapeutyczne szczepionki przeciwnowotworowe. Umowa obejmuje zakup 108 udziałów, co stanowi ok. 4,92% kapitału zakładowego Vaxican, za łączną cenę 1 209 600 zł. Zawarcie umowy przyrzeczonej nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2026 roku. Obecnie VOOLT posiada 1 udział Vaxican, a po transakcji zaangażowanie wyniesie ok. 4,96% kapitału zakładowego. Cena nabycia odpowiada cenie rundy inwestycyjnej z 2025 roku, która zawiera ok. 24% dyskonta względem wyceny wynikającej z umowy pożyczki konwertowalnej.

VOOLT S.A. (obecnie R Ventures II S.A. od 5 sierpnia 2026 r.) zawarła umowę inwestycyjną z Rubicon Partners Ventures ASI, przewidującą łączne dokapitalizowanie spółki w wysokości 23,592,187,20 zł (emisja 19,659,156 akcji serii F i G po cenie 1,20 zł za akcję). Inwestor zobowiązał się do objęcia akcji serii G (6,316,406 sztuk, wartość 7,579,687,20 zł) oraz serii F (13,343,750 sztuk, wartość 16,012,500 zł do końca 2026 r.). Pozyskane środki zostaną przeznaczone na budowę portfela inwestycji w deeptech/biotech w modelu koinwestycji z renomowanymi funduszami VC, z celem zbudowania portfela ~8 spółek do końca 2026 r. Umowa przewiduje również politykę dywidendową (50% wpływów z wyjść z inwestycji) oraz perspektywę przeniesienia notowań na rynek główny GPW w ciągu 2–3 lat. Dodatkowo, 3,5 mln akcji serii F zostanie przeznaczonych na program ESOP dla zespołu zarządzającego z 5-letnim lock-upem i reverse vestingiem. Contract value: 23,592,187.2 PLN.

Zarząd VOOLT S.A. wykorzystał statutowe upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, zwiększając go z 842,19 tys. zł do 1,47 mln zł (o 631,64 tys. zł) poprzez emisję 6,32 mln akcji serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Cena emisyjna ustalona została na poziomie 1,20 zł za akcję, co generuje łączne wpływy brutto na poziomie 7,58 mln zł. Emisja została zrealizowana w trybie prywatnym, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, a akcje objęła spółka Rubicon Partners Ventures ASI sp. z o.o., będąca większościowym akcjonariuszem VOOLT S.A. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na kapitał zapasowy oraz realizację nowej strategii rozwoju spółki jako publicznego wehikułu inwestycyjnego (R Ventures II) w obszarze deeptech. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie od roku obrotowego 2026. Podwyższenie kapitału nie wymaga rejestracji w KRS, gdyż nie przekracza kapitału docelowego, jednak wymaga rejestracji akcji serii G w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz ich dopuszczenia do obrotu na NewConnect.