Announcements

mBank S.A. uruchomił ofertę odkupu senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych serii 11 (500 mln EUR, termin zapadalności 21 września 2027 r.) i serii 12 (750 mln EUR, termin zapadalności 11 września 2027 r.). Oferta skierowana jest do posiadaczy obligacji notowanych na luksemburskiej giełdzie. Bank zamierza odkupić obligacje do maksymalnej wartości 500 mln EUR, przy czym cena odkupu wynosi 99,45% wartości nominalnej dla serii 11 oraz 101,95% dla serii 12, powiększona o należne odsetki. Celem inicjatywy jest optymalizacja profilu zadłużenia banku. Oferta wygasa 7 maja 2026 r., a jej wyniki mają zostać opublikowane 8 maja 2026 r., z rozliczeniem planowanym na 12 maja 2026 r. Obligacje, które nie zostaną odkupione, pozostaną w obrocie.

mBank S.A. zrealizował emisję senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych (SNP) o łącznej wartości nominalnej 750 mln EUR (ok. 3,18 mld PLN), co stanowi istotne źródło długoterminowego finansowania dla banku. Emisja została przeprowadzona w ramach programu EMTN, z oprocentowaniem stałym przez pierwsze 6 lat, a następnie zmiennym z marżą 127 punktów bazowych. Obligacje zostały wyemitowane na okres 7 lat, z możliwością wcześniejszego wykupu po 6 latach. Emisja została zrealizowana jako zielona obligacja, co wpisuje się w strategię ESG banku. Subskrypcja zakończyła się 19 maja 2026 r., a rozliczenie emisji zaplanowano na 26 maja 2026 r. W ramach subskrypcji złożono zapisy na 28 964 obligacje, z czego przydzielono 7 500 sztuk 107 inwestorom. Cena emisyjna obligacji wynosi 100% wartości nominalnej.

mBank S.A. wyemitował senioralne obligacje nieuprzywilejowane w ramach programu EMTN o łącznej wartości nominalnej 750 mln EUR (ok. 3,18 mld PLN według średniego kursu NBP z dnia 26 maja 2026 r.). Obligacje zostały dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu w dniu 26 maja 2026 r. Są to obligacje zielone, co oznacza, że środki uzyskane z emisji będą przeznaczone na finansowanie projektów o charakterze ekologicznym. Obligacje mają stały kupon 4,335% przez pierwsze sześć lat, a w ostatnim roku kupon będzie zmienny, oparty o EURIBOR 3M powiększony o marżę 1,27%. Termin wykupu obligacji to 26 maja 2033 r., z możliwością przedterminowego wykupu na żądanie banku od 26 maja 2032 r. Obligacje otrzymały rating BBB- od agencji S&P Global Ratings oraz Fitch Ratings.

Bank mBank przeprowadził transakcję sekurytyzacji syntetycznej na portfelu kredytów korporacyjnych zabezpieczonych nieruchomościami komercyjnymi o wartości nominalnej 1,13 mld EUR (ok. 4,87 mld PLN). Ryzyko kredytowe z tego portfela przeniesione zostało na inwestorów poprzez emisję obligacji powiązanych z ryzykiem kredytowym (credit linked notes, CLN) o wartości nominalnej 90,6 mln EUR (ok. 389,4 mln PLN). Obligacje zostały nabyte przez dwóch zagranicznych inwestorów: Stichting PGGM Credit Risk Sharing Fund oraz osiem funduszy zarządzanych przez Magnetar Financial UK LLP. Transakcja spełnia wymogi regulacyjne dotyczące przeniesienia istotnej części ryzyka, a portfel bazowy pozostaje w bilansie banku. Oczekuje się, że transakcja zwiększy wskaźnik kapitałowy CET1 o około 0,19 pkt proc. w odniesieniu do danych raportowanych dla Grupy mBanku na koniec II kwartału 2026 r. Obligacje CLN zostały wprowadzone do obrotu na Vienna MTF z datą debiutu 6 sierpnia 2026 r., a bank zobowiązany jest do ustanowienia zabezpieczenia w formie kwalifikowanych papierów wartościowych i/lub środków pieniężnych.

Zarząd mBanku S.A. podjął decyzję o wykupie przedterminowym wszystkich obligacji senioralnych serii 11 (ISIN: XS2388876232, wartość nominalna 250 mln EUR) i serii 12 (ISIN: XS2680046021, wartość nominalna 500,8 mln EUR). Wykup obligacji serii 11 nastąpi 21 września 2026, a serii 12 — 11 września 2026. Cena wykupu wyniesie 100% wartości nominalnej wraz z naliczonymi odsetkami za okres od ostatniego dnia odsetkowego do dnia wykupu. Decyzja ta pozwoli na redukcję zobowiązań finansowych banku i poprawę jego struktury kapitałowej.

Emisja ma na celu pozyskanie środków zaliczanych do instrumentów dodatkowych w Tier 1 oraz spełnienie wymogów MREL. Ostateczna wartość emisji oraz oprocentowanie zostaną ustalone po przeprowadzeniu procesu budowy księgi popytu, a sam start emisji zależy od warunków rynkowych.

Zarząd mBanku S.A. poinformował o zakończeniu subskrypcji obligacji Additional Tier 1 (AT1) o łącznej wartości nominalnej 250 mln EUR, co odpowiada równowartości ok. 1,087 mld PLN według kursu NBP z dnia 22 września 2026 r. Emisja została przeprowadzona w jednym dniu (22 września 2026 r.), a obligacje zostały przydzielone 89 inwestorom. Obligacje AT1 są instrumentem hybrydowym, który wzmocni kapitał regulacyjny banku, co jest istotne dla jego stabilności finansowej. Oprocentowanie obligacji jest stałe do 29 marca 2032 r. i wynosi 3,5%, a następnie będzie aktualizowane co 5 lat na podstawie 5-letniej stopy swap EUR oraz marży określonej w warunkach emisji. Odsetki będą płatne półrocznie. Oczekiwany rating emisji od Fitch Ratings to BB- (EXP). Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na Rynku Regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu.

mBank S.A. zrealizował emisję obligacji Additional Tier 1 (AT1) o łącznej wartości nominalnej 250 mln EUR, co odpowiada około 1,093 mld PLN według średniego kursu NBP z dnia dopuszczenia do obrotu (29 września 2026 r.). Obligacje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Luxembourg Stock Exchange i otrzymały kod ISIN: XS3516310151. Agencja ratingowa Fitch nadała im rating BB-, co świadczy o akceptowalnym poziomie ryzyka. Bank planuje ubiegać się o zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na zakwalifikowanie tych obligacji do funduszy własnych jako instrumentów dodatkowych w kapitale Tier 1. Emisja obejmuje 2,5 tys. obligacji, z których każda ma wartość nominalną 100 tys. EUR.