Announcements

Alior Bank otrzymał podwyższony rating od agencji S&P Global Ratings. Długoterminowy rating został podniesiony do poziomu inwestycyjnego BBB- z BB+, a krótkoterminowy do A-3 z B. Decyzja agencji wynika z przeprowadzonych przez bank zmian w zakresie dywersyfikacji portfela kredytowego oraz aktywnego ograniczenia wolumenu kredytów niepracujących (NPL). Agencja podkreśliła wysoką rentowność banku, która sprzyja wzrostowi skali i zwiększa szanse na wzrost wartości wypłacanych dywidend. Stabilna perspektywa ratingu opiera się na przekonaniu agencji co do stabilności wyników finansowych banku oraz poprawie wskaźników ryzyka.

Komisja Nadzoru Finansowego w Luksemburgu (CSSF) zatwierdziła 30 marca 2026 r. prospekt podstawowy Alior Banku S.A. dotyczący programu Euro Medium Term Note (EMTN) o maksymalnej wartości 3 mld EUR. Program ten został ustanowiony w ramach strategii finansowej banku i ma służyć emisji obligacji na rynkach międzynarodowych, co poszerza dostęp do kapitału na korzystnych warunkach. Prospekt zostanie opublikowany tego samego dnia na stronie banku. Wcześniej, 4 marca 2026 r., zarząd poinformował o ustanowieniu programu w raporcie bieżącym nr 4/2026. Program EMTN umożliwi bankowi emisję papierów dłużnych o różnej strukturze (terminy, stopy, waluty), co zwiększa elastyczność w zarządzaniu finansami i optymalizacji kosztów kapitałowych.

Zarząd Alior Banku podjął uchwałę w dniu 26 maja 2026 r. w sprawie wykupu obligacji serii N wyemitowanych 20 grudnia 2023 r., których ostateczny termin wykupu przypadał na 15 czerwca 2027 r. Operacja jest zgodna z warunkami emisji (par. 8) i uzyskała zgodę Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wykup obejmuje wszystkie 900 obligacji o łącznej wartości nominalnej 450 mln PLN. Środki zostaną wypłacone obligatariuszom 15 czerwca 2026 r., a prawo do świadczeń ustali się 10 czerwca 2026 r. Procedura wykupu będzie realizowana przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW). Bank zawiadomił o planowanym zawieszeniu obrotu obligacjami na rynku Catalyst od 8 czerwca 2026 r.

Zarząd Alior Banku S.A. podjął decyzję o emisji obligacji serii T, zwiększając ich łączną wartość nominalną z 500 mln PLN do 800 mln PLN w związku z dużym zainteresowaniem inwestorów wyrażonym podczas budowy księgi popytu. Obligacje będą niezabezpieczone, skierowane wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych i oprocentowane zmienną stopą (WIBOR 6M + marża 1,60% rocznie). Emisja zostanie zrealizowana 30 czerwca 2026 r., a termin wykupu ustalono na 14 czerwca 2030 r., z możliwością wcześniejszego wykupu od 14 czerwca 2029 r. Obligacje będą zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie GPW. Zobowiązania będą kwalifikowalne w ramach wymogów regulacyjnych, co może obniżyć koszty kapitałowe banku.

Emisja obligacji serii T o łącznej wartości 800 mln PLN została zrealizowana zgodnie z planem, a wszystkie obligacje zostały objęte przez inwestorów. Rozliczenie miało miejsce 30 czerwca 2026 r., co potwierdza pełne zrealizowanie planowanej emisji. Środki uzyskane z tej emisji poszerzają kapitał banku, co może być wykorzystane na dalszy rozwój działalności operacyjnej oraz strategiczne inwestycje.

Agencja ratingowa Fitch podwyższyła Alior Bankowi rating długoterminowy z 'BB+' do 'BBB-' (poziom inwestycyjny) oraz krótkoterminowy z 'B' do 'F3'. Podwyższenie wynika z postępów w dywersyfikacji działalności, redukcji kredytów niepracujących oraz poprawy profilu ryzyka i biznesowego. Fitch pozytywnie ocenił ponadprzeciętne marże, efektywne zarządzanie kosztami oraz stabilne koszty ryzyka, co ma wspierać utrzymanie wysokiej rentowności w średnim okresie. Dodatkowo, bank uzyskał lepsze oceny w zakresie Viability Ratingu ('bbb-' z 'bb+') oraz ratingu krajowego ('A_pol_' z 'A-_pol_'). Perspektywy ratingów są stabilne.